Outils dédiés à la gestion de patrimoine

Des services pour vous acompagner au quotidien

L’extranet sécurisé www.cd-partenaires.com vous facilite la relation avec l’ensemble de vos clients par le biais d’un ensemble de services.

Outils de Back Office

Pour la consultation instantanée des comptes clients, les détails des encours et des portefeuilles avec possibilité de télécharger les fichiers pour l’agrégation des données.
 

Outils commerciaux

Avec mise à disposition de tous les documents contractuels, des actualités juridiques, techniques, financières, guide d’entretien et définition du profil d’investisseur, des outils d’allocation puissants et des propositions d’investissement.
 

Outils administratifs

Pour la consultation de l’ensemble des supports financiers proposés dans le cadre des comptes-titres, vos clients peuvent disposer d’un accès personnalisé et sécurisé pour consulter leur compte, éditer des demandes d’ouverture de compte ...