Extranet Consultation Comptes

Un service en ligne qui permet la consultation instantanée des comptes clients, une vision détaillée des encours, des souscriptions y compris en nominatif pur (SCPI et produits de private equity) et des portefeuilles avec la possibilité de télécharger les fichiers pour l’agrégation des données.

Sur votre extranet CD Partenaires, vous trouverez :

  • Toute l’information sur nos contrats, leurs options, les supports financiers proposés (OPCVM, fonds structurés, FIP & FCPI), les mandats …
  • Un accès aux informations financières françaises et internationales.
  • Des informations concernant l’offre immobilière, documents commerciaux de présentation, de réservation, la possibilité de consulter la disponibilité des lots en ligne
  • Un accès à l’information détaillée fonds par fonds
  • Au sein d’une bibliothèque très fournie, la possibilité de télécharger la majorité des documents mis à votre disposition.
  • La consultation en ligne des contrats de vos clients, historique des mouvements sur le compte, avec possibilité de télécharger les fichiers pour l’agrégation de vos données, de visualiser les mouvements en cours, possibilité d’imprimer un RIB, etc...

> Pour en savoir plus contactez votre conseiller.