Expertises

Une gamme complète, personnalisée et évolutive
CD Partenaires vous propose une gamme de solutions à 360° par le biais de produits patrimoniaux et innovants, une gamme destinée à répondre à l’ensemble des besoins de vos clients, y compris les plus avertis.

Une offre bancaire et assurance-vie pour personnes physiques et morales

CD Partenaires met à disposition au sein d’une enveloppe bancaire (compte titres et PEA), d’assurance-vie et de capitalisation un accès à une sélection réactive de supports d’investissement en gestion libre ou sous mandat.
 

Une offre de placements financiers

Suivant le principe d’architecture ouverte, CD Partenaires sélectionne selon une approche rigoureuse les supports susceptibles d’apporter de la valeur ajoutée à vos clients et cela auprès de l’ensemble des gestionnaires de la place.
Afin de personnaliser votre relation avec vos clients, CD Partenaires dispose également de plusieurs types de gestion sous mandat adaptés au profil de 
risques souhaité.
 

Une offre en immobilier collectif et physique

Parce que l’immobilier permet de répondre à bien des besoins, CD Partenaires propose une large sélection de produits immobiliers :

  • Collectif par le biais de SCPI et OPCI
  • Physique, qu’il s’agisse de programmes neufs ou de biens anciens.
     

Une offre en produits de diversification

Produits en non coté (FIP, FCPI…),ou Groupements Fonciers Viticoles, l’offre proposée par CD Partenaires permet de répondre concrètement à tous les types de besoins patrimoniaux.
Ces offres sont sélectionnées selon les mêmes procédures que les produits considérés comme plus classiques.



Avant toute proposition de souscription, il convient de s'assurer que l'instrument financier proposé correspond aux attentes du client et à sa situation fiscale.
Le partenaire informe ses clients, avant qu’ils ne prennent leur décision d’investissement, du fait qu’il sera rémunéré pour ses services par CD Partenaires et communique aux clients la rémunération perçue au titre de la prestation de service délivré.