Engagements

Dans un contexte réglementaire en mutation, l’actionnariat solide de CD Partenaires constitue un gage de garantie de notre engagement à vos côtés. Mieux, il s’agit également de vous appuyer de manière à optimiser vos courants d’affaires en vous apportant les solutions les plus pertinentes.

CD Partenaires met à la disposition des professionnels du patrimoine tout un ensemble de services :

  • Une convention unique pour accéder à une offre globale en architecture ouverte comprenant l’assurance vie (quatre contrats aux objectifs distincts), l’immobilier en direct et collectif, une sélection de solutions en private equity ainsi que des services bancaire (compte titres ordinaire et PEA).
  • L’accès exclusif à certaines solutions patrimoniales.
  • Des interlocuteurs dédiés tant au niveau commercial (un responsable par région) qu’administratif (pôle assurance vie, pôle immobilier et private equity, pôle bancaire).
  • Une réelle qualité d’exécution basée sur une forte réactivité.
  • Un site extranet conçu pour vous offrir une vision détaillée des actifs de vos clients et vous permettant d’obtenir tous les documents nécessaires dans le cadre de vos relations commerciales.
  • Un site internet convivial qui, outre l’offre détaillée, vous donne accès à des informations utiles dans le cadre de votre activité.
  • Un programme de formations validantes.
  • Des réunions organisées de manière régulière en Province et à Paris.