Guide pratique : Grand Angle Immobilier

Actus CD Partenaires23/04/2018

Pour vous aider à accompagner vos clients à mieux appréhender les différentes opportunités immobilières, CD Partenaires a réalisé un guide pratique : Grand Angle Immobilier.

Ce support vous est destiné. Il identifie les principaux besoins patrimoniaux auxquels peuvent répondre les solutions investies sur la pierre, qu’il s’agisse de SCPI, d’unités de compte ou de biens reposant sur un dispositif spécifique.

Le dynamisme du marché immobilier pousse certains de vos clients à vous interroger de manière régulière sur les différentes opportunités.
Pour les aider à mieux connaître les solutions disponibles, CD Partenaires a réalisé un document simple et illustré de différents exemples. Ce document vous permettra de conseiller au mieux vos clients tout en leurs mettant à disposition un document différent du votre qui est lui allégé, facilitant leur compréhension des produits.
Avant toute proposition de souscription, il convient bien entendu de s'assurer que l'instrument financier proposé correspond aux attentes du client et à sa situation fiscale.

Téléchargez le guide Grand Angle Immobilier Partenaires
(Attention : ce guide est réservé aux professionnels du patrimoine au sens de la directive MIF2)

Téléchargez le guide Grand Angle Immobilier Clients 

Le premier outil de souscription multi-SCPI en ligne 


N’oubliez pas ! Vous pouvez passer les souscriptions de vos clients sur l’outil So SCPI, première plateforme 100% digitale en architecture ouverte permettant d’investir sur plusieurs SCPI en une seule saisie.

A vous de choisir celle(s) qui correspond(ent) le mieux aux attentes et au profil de votre client. Votre client n’aura plus qu’à télécharger les documents d’information et signer en ligne le(s) bulletin(s) de souscription que vous avez préparée(s).

Mise en place d’une cellule d’ingénierie patrimoniale
Nouveauté : CD Partenaires dispose d’une cellule d’ingénierie patrimoniale afin de vous accompagner dans vos activités de conseil.
Vous souhaitez échanger sur un cas précis ? Nous vous invitons à contacter votre interlocuteur commercial habituel qui vous mettra en relation avec nos experts en patrimoine.

Ce service proposé par la plateforme ne doit en aucun cas se substituer à votre activité de conseil. CD Partenaires ne réalise aucun conseil en investissement. 

Une équipe dédiée à l’immobilier direct est à votre disposition 

Aurore Bonnet   : abonnet@cd-partenaires.com : 01 44 56 41 76
Christophe Gilbert : cgilbert@la-francaise.com : 01 44 56 42 07 

 
Cette publication est exclusivement destinée aux clients professionnels au sens de la directive MIF. Ces informations sont données en l'état actuel de la réglementation et de la fiscalité.

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