Guide pratique : Grand Angle Assurance

Principal18/10/2018 - Actus CD Partenaires

CD Partenaires a réalisé le deuxième volet de son "Grand Angle" , dédié cette fois-ci à l'assurance-vie.


Solution d’épargne la plus plébiscitée en France, l'assurance-vie représente actuellement 1 708 milliards d’euros d’encours et répond à de nombreux objectifs patrimoniaux

La variété des solutions proposées par l'assurance-vie et les contrats de capitalisation, pousse certains de vos clients à vous interroger de manière régulière sur les différentes opportunités.
Pour les aider à mieux connaître les solutions disponibles, CD Partenaires a réalisé un document simple et illustré de différents exemples.
Ce document a pour objectif de vous accompagner dans vos démarches clients, tout en mettant à leur disposition un document différent du votre, qui est lui allégé, facilitant leur compréhension des produits.
 
Avant toute proposition de souscription, il convient bien entendu de s'assurer que l'instrument financier proposé correspond aux attentes du client et à sa situation fiscale.
 
L'offre CD Partenaires en assurance : des solutions vairées complémentaires
CD Partenaires vous propose une large gamme de produits d'assurance-vie et de capitalisation en droit Francais et Luxembourgeois à destination des personnes physiques et morales.
La richesse de l’offre référencée par CD Partenaires permet de répondre à l’ensemble des besoins patrimoniaux.
 
  • Arbitrages en ligne sur Diade Evolution 
CD Partenaires met à votre disposition un outil 100 % dématérialisé, permettant à vos clients de réaliser, avec votre aide, des arbitrages en quelques clics jusqu'à la signature électronique. Cet outil est conçu en partenariat avec Manymore.
Vous pourrez y avoir accès depuis votre extranet ou directement via votre outil d'agretateur Prisme.

Une équipe commerciale dédiée à votre disposition
equipecommerciale@cd-partenaires.com