Edito de Gilles Grenouilleau, Directeur Général

Actus CD Partenaires30/01/2015

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. »

Jean Lefèvre, comte d’Ormesson

Chers partenaires,

Toute l’équipe de CD Partenaires se joint à moi pour vous ré-adresser nos meilleurs vœux en vous souhaitant qu’elle soit intense à l’image de cette jolie citation.

Nous vous adressons par ailleurs un immense MERCI !

Notre premier exercice est grâce à vous réussi. En témoignent notre collecte (près de 350 millions dont 50 millions en immobilier direct et collectif) et notre positionnement sur le marché de la gestion de patrimoine illustré par une belle 3ème place au classement de Gestion de Fortune.

Notre mission est de vous offrir au travers d’une seule convention une offre patrimoniale large accompagnée d’une réelle expertise et d’une qualité d’exécution la plus optimale possible.

Pour atteindre cet objectif, nous allons accélérer notre développement au travers de trois grands axes :

  • Une offre à 360° renforcée prenant en compte toutes les classes d’actifs

Parmi celles-ci , l’assurance connaîtra encore de forts développements en 2015 avec un nouveau contrat positionné très haut de gamme et de nouvelles offres luxembourgeoises.

Notre offre existante principale  s’est quant à elle illustrée grâce à d’excellents résultats tant sur les fonds euros et euro-diversifiés qu’au travers des solutions immobilières permettant de diversifier intelligemment vos allocations d’actifs.

En bancaire, nous développons avec nos partenaires asset managers une offre spécifique pour vos clients et prospects personnes morales qui sont stratégiques pour vous. Dans le contexte actuel de taux bas, offrir une gamme alternative de placements  à court/moyen terme est indiscutablement différenciant

En immobilier direct,  nous venons de constituer une task-force de trois personnes expérimentées en charge de cette activité. Elles ont entamé depuis quelques mois un important travail de sourcing mais aussi d’appui à la commercialisation afin de vous permettre d’optimiser vos démarches.

En SCPI, notre offre s’est largement étoffée avec plus de 15 produits disponibles au travers de 6 maisons de gestion et surtout nos équipes commerciales sont à vos côtés pour vous aider si besoin tant dans le choix des produits que dans l’optimisation des allocations.

Enfin en non côté, nous venons grâce à votre confiance et à la qualité de notre sélection, de multiplier par cinq notre collecte en fin d’année. Nous serons à vos côtés et très présents pour la campagne ISF qui s’annonce.

  • Une anticipation et une présence renforcée dans le cadre des évolutions réglementaires

Face aux défis de MIF2, DIA2 et de l’exigence de transparence qui s’impose, nous allons accroître nos formations et la mise en place d’outils (digitalisation notamment) pour vous accompagner dans cette démarche qui nous concerne tous.

  • Une présence renforcée sur le terrain

Nos résultats nous ont permis  de recruter un nouveau responsable commercial sur le sud-ouest. Pierre ANDREGNETTE, après un parcours en banque privée et en plateforme nous a rejoint début janvier. Deux autres recrutements (commercial et compliance) sont à l’ordre du jour dans les prochains mois.

Accompagnés de nos partenaires asset managers financiers et immobiliers ainsi que par nos assureurs, qui ont été avec vous un facteur clé de succès en 2014, nous allons bien sûr continuer à venir très régulièrement à votre rencontre pour vous apporter innovation, technicité et de belles idées commerciales.

Dans « les minutes et les secondes qui contiennent tout un monde » chères au comte d’Ormesson, il y a ces instants magiques où vos clients vous accordent leur confiance. Nous allons tout faire pour les rendre plus nombreuses !